Beskrivning: North of the Great Divide: Regisserad av William Witney. Med Roy Rogers, Trigger, Penny Edwards, Gordon Jones. Den årliga återkomsten av laxen varje år ger indianerna i nordväst tillräckligt med mat för att hålla till nästa år. Detta sätt att leva hotas av Banning som sätter in en konservfabrik vid floden för att skörda fisken för försäljning. Med den kanadensiska konservfabriken på andra sidan hittar indianerna ingen fisk i floden för dem. Men Banning vill ha all fisk till sitt företag och han planerar att bränna den kanadensiska konservfabriken och lägga skulden på chefen Nagora. Men den indiska agenten Roy vet att Nagora blir inramad och börjar leta efter de ansvariga med hjälp av sin blodbror Dakota.